ケースのタスクとタグを追跡する

このドキュメントでは、ケース固有のタスクや一般的なタスクを作成して管理し、SOC ロールまたはチームメンバーに割り当てる方法について説明します。これらの操作は、[ケース] > [ケースウォール] または [自分のワークデスク] > [自分のタスク] から直接行うことができます。

ケースウォールからタスクを追加する

ケースウォールからタスクを追加する手順は次のとおりです。

1. ケースの [概要] タブで、[ ケースのタスク] をクリックします。
2. [タスクを追加] ダイアログで、役職、SOC ロール、チームメンバーのいずれかと、タスクの内容、期限を入力します。
3. [保存] をクリックします。

SOC ロールまたはチームメンバーを割り当てる

ケースに割り当てられた SOC ロールまたはチームメンバーを変更する手順は次のとおりです。

1. [Case Wall] で [タスク] をクリックします。
2. 割り当てるタスクを選択します。
3. [割り当て先:] の横にあるリストをクリックします。
4. 必要な SOC ロールまたはチームメンバーを選択します。割り当てが更新されます。

タスクを閉じる

タスクを完了するには、次の手順を行います。

1. [Case Wall] で [タスク] をクリックします。
2. 終了するタスクを選択します。
3. [完了としてマーク] をクリックします。
4. [コメント] フィールドにコメントを入力して、[送信] をクリックします。

ケースのタグを管理する

タグを使用すると、ケースを追跡し、意味のある方法で分類できます。タグで検索すると、ケースをすばやく特定できます。

タグは次の場所で管理できます。

• ケースの上部バー: ケースにタグを手動で追加したり、ケースからタグを手動で削除したりできます。ケースの上部バーで [タグを管理] をクリックします。
• メインメニュー: [設定] > [ケースデータ] > [タグ] をクリックします。ケースでタグを定義するをご覧ください。
• Playbooks: タグ トリガーを使用して、タグ名で Playbook をトリガーします。ケースタグをハンドブック ブロックに追加することもできます。ハンドブック ブロックを選択し、[ステップの選択を開く] をクリックして、[トリガー] タブで [タグ名] を選択します。

ケースタグを追加する

ケースタグを追加する手順は次のとおりです。

1. [Cases]（ケース）ページに移動し、タグを追加するケースを選択します。
2. [ sell Manage Tags] をクリックします。
3. [タグを管理] ダイアログで、タグの名前を入力するか、リストからタグを選択して、Enter キーを押します。
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4. [追加] をクリックします。

ケースタグを削除する

ケースからタグを削除する手順は次のとおりです。

1. [sell] [Manage Tags] をクリックします。
2. [タグを管理] ダイアログで、削除するタグの [ 閉じる ] をクリックします。タグがケースから削除されます。