Obtén un vínculo de informe personal

Para compartir un informe editable con otra persona y evitar que se realicen cambios en el informe original, proporciónale un vínculo de informe personal. Un vínculo de informe personal crea una copia del informe a la que solo puede acceder la persona que abre el vínculo. Los cambios realizados en el informe original o en el privado no afectarán al otro informe.

Por ejemplo, supongamos que creaste un informe con las cifras de ventas del último trimestre. Quieres compartir esta información con tu CFO para que pueda analizar los datos y hacer previsiones para el próximo trimestre. Sin embargo, otras personas también dependen de los datos, por lo que los cambios en el informe original podrían causar confusión. En lugar de crear manualmente una copia separada del informe y las fuentes de datos para el director financiero, puedes proporcionarle un vínculo de informe personal. Cuando abra el vínculo, tendrá su propia copia del informe que podrá explorar y modificar. Los cambios que realice no afectarán el original, por lo que los demás usuarios podrán seguir consultando las cifras del trimestre anterior.

Para obtener un vínculo personal a tu informe, sigue estos pasos:

  1. Ver o editar el informe
  2. Establece los filtros, los períodos o cualquier otro ajuste que desees que los usuarios vean en su copia del informe.
  3. Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Compartir y, luego, selecciona Obtener vínculo del informe personal .
  4. Haz clic en Copiar .

Ahora puedes compartir ese vínculo con otros usuarios, por ejemplo, por correo electrónico o chat, o agregándolo a un documento o sitio web.

Cuando se hace clic en un vínculo de informe personal, se crea un informe nuevo basado en el original. La persona que crea el informe personal haciendo clic en el vínculo se convierte en la propietaria del nuevo informe. El informe personal no está conectado al informe original. Las modificaciones que se realicen en el informe personal no afectarán al informe original. Por el contrario, los cambios realizados en el informe original no afectan los informes personales existentes.

Configura la vista del informe original

El informe personal se basa en la vista actual del informe original.

Acceso a informes

Solo el usuario que abre el vínculo del informe personal puede acceder al informe recién creado. El informe personal no conserva ninguno de los parámetros de configuración de uso compartido del informe original. La persona que abre un vínculo de informe personal es la propietaria del nuevo informe y tiene acceso completo a él. El nuevo propietario puede ver, editar, compartir y borrar ese informe. Si una segunda persona abre el vínculo del informe personal, se crea un informe nuevo, y solo esa segunda persona tiene acceso a él.

Fuentes de datos

Las fuentes de datos del informe personal se agregan según las siguientes reglas:

  • Si el informe original contiene una fuente de datos incorporada, el informe personal crea una copia de esa fuente de datos.
  • Si el informe original hace referencia a una fuente de datos reutilizable, el informe personal hace referencia a la misma fuente de datos.
  • Si el informe original contiene una combinación basada en fuentes de datos incorporadas, el informe personal crea una combinación nueva basada en las copias de las fuentes de datos incorporadas.
  • Si el informe original contiene una combinación basada en fuentes de datos reutilizables, el informe personal contiene una combinación nueva basada en las mismas fuentes de datos.

Obtén más información sobre las fuentes de datos.

Credenciales de datos

El acceso a los datos en el informe personal depende de cómo se configuren las credenciales de datos en las fuentes de datos del informe original:

  • Las credenciales de la fuente de datos reutilizables no cambian.
  • En el caso de las fuentes de datos incorporadas, las credenciales siguen siendo del propietario o del lector. Sin embargo, en el caso de las fuentes de datos incorporadas que usan las credenciales del propietario, la nueva fuente de datos usa las credenciales del propietario del informe personal.

Obtén más información sobre las credenciales de datos.

Cómo usar un informe personal

Los vínculos a informes personales se abren en modo de edición. Puedes modificar el informe y explorar los datos libremente, pero debes guardarlo antes de poder verlo o compartirlo.

Para guardar el informe, sigue estos pasos:

  1. En la parte superior derecha del informe, haz clic en Guardar y compartir.

  2. Se abrirá el diálogo Revisa las fuentes de datos antes de guardar.

  3. Para realizar cambios en las fuentes de datos del informe, haz clic en Ícono de edición. Editar.

  4. Para guardar el informe, haz clic en Confirmar y guardar.

Límites de los informes personales

  • Solo los usuarios de Looker Studio Pro pueden abrir los informes personales.
  • Un informe personal es una copia del informe original completo, lo que incluye las páginas que están ocultas en el modo de lectura. Si quieres evitar que otras personas vean ciertos gráficos o páginas en el informe personal, quítalos del informe original antes de obtener el vínculo del informe personal.
  • El propietario de un informe personal debe tener al menos el rol de visualizador en el informe original.
  • Si el informe personal incluye una fuente de datos reutilizable, el propietario del informe personal debe tener al menos el rol de visualizador en esa fuente de datos.
  • Si una fuente de datos en el informe original usa las credenciales de datos del visualizador, el propietario del informe personal debe tener sus propias credenciales para esos datos.