交易記錄預先建構的元件會檢查客戶的驗證層級，然後收集交易時間範圍和其他篩選器，這些篩選器會在擷取交易記錄時套用。這個元件支援下列篩選器：
- 交易類型
- 商家名稱
- 交易金額
如果客戶有多個帳戶，元件會確認客戶要擷取交易記錄的特定帳戶。這個元件會使用預先建構的驗證元件驗證使用者，並使用自訂版本的出生日期收集，收集交易記錄的開始和結束日期。
限制
除了常見的預先建構元件限制外，這個預先建構元件還有以下限制：
- 這個元件不會加密任何資料。
對話方塊範例
以下對話方塊範例說明這個預先建構元件處理的常見情境。以下對話方塊範例說明透過電話呼叫元件時的行為，這會在對話開始時觸發預設歡迎意圖和第一個服務專員回應。
多個帳戶
使用者有多個帳戶，服務專員會確認使用者要查看哪個帳戶的交易記錄。代理程式會收集交易的開始和結束日期、使用者要套用至交易的任何篩選器，以及使用者是否要加密交易記錄。代理人會將交易記錄傳送給使用者。
| 使用者輸入內容 | 服務專員回應 |
|---|---|
| Agent 使用驗證預先建構的元件驗證使用者 | |
| 謝謝，您已順利完成驗證。 | |
| 我們正在擷取你的帳戶詳細資料，請稍候。 我們發現有 2 個帳戶與你的電話號碼相關聯。 請提供你所指帳戶的末 4 碼。 |
|
| 1001 | |
| 我們收到的帳號末四碼是 1001，對嗎？ | |
| 是 | |
| 請提供交易開始日期，先輸入月份，再輸入日期和年份。請注意，系統只會提供過去 90 天的交易記錄。 | |
| 代理程式使用出生日期預先建構的元件收集交易開始日期 | |
| 很好，我們已收集到交易開始日期。 請提供交易結束日期，請依序輸入月份、日期和年份。請注意，系統只會提供過去 90 天的交易記錄。 |
|
| 代理程式使用出生日期預先建構的元件收集交易開始日期 | |
| 謝謝！請確認你要查看 2023-06-25 到 2023-07-21 之間的交易嗎？ | |
| 是 | |
| 請告訴我們要取得交易的商家名稱。 | |
| 我們擷取到的商家名稱是「Google」。請確認是否可以使用「是」或「否」回覆。 | |
| 是 | |
| 你想查看簽帳金融卡或信用卡的交易記錄嗎？ | |
| 點數 | |
| 請提供金額，以便擷取等於或超過指定金額的交易。舉例來說，如果要找出金額超過 $100.30 的交易，請輸入「100」。 | |
| 500 | |
| 我們正在擷取交易詳細資料，請稍候。 我們發現 2023 年 6 月 2 日至 7 月 21 日的交易。你想透過簡訊或 WhatsApp 接收嗎？ |
|
| 簡訊 | |
| 您是否想在我們與您分享文件前先加密？ | |
| 好，我要啟用 | |
| 我們會透過你註冊的手機傳送密碼詳細資料。 你會在 15 分鐘內透過註冊的手機收到對帳單。 |
命名慣例
這個預先建構的元件採用下列命名慣例：
| 功能 | 格式 | 範例 |
|---|---|---|
| 心流狀態 | [元件名稱] | 交易記錄 |
| 元件專屬意圖 | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_transaction_history_transaction_collection |
| 實體類型 | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_transaction_history_det_cred |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_transaction_history:get_transactions |
輸入參數
輸入參數是用來設定元件特定行為的參數。參數會由工作流程中的一或多個條件使用，用於決定元件的行為方式。流程範圍參數必須在元件的起始頁面中設定，如下所述。您可以透過呼叫流程或此元件的起始頁面，設定會話範圍參數。
這個預先建構的元件可接受下列輸入參數：
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (選用) 表示呼叫端的驗證層級。 | 整數 |
| $session.params.auth_level_req | 指出使用者需要具備的驗證層級，才能存取交易記錄。這個值會在 check auth level 頁面中網頁項目執行要求的參數預設值中設定。根據預設，這個值為 1。 |
整數 |
| $session.params.account_auth_enabled | 指出使用者是否應以帳戶持有人的身分進行驗證，詳情請參閱「驗證類型」。這個值會在 check auth level 頁面中網頁項目執行要求的參數預設值中設定。根據預設，這個值為 true。 |
布林值 |
| $session.params.card_auth_enabled | 指出是否應根據「驗證類型」中的說明，將使用者驗證為卡片持有人。這個值會在 check auth level 頁面中網頁項目執行要求的參數預設值中設定。根據預設，這個值為 false。 |
布林值 |
| $session.params.phone_number | (選用) 用於驗證的客戶註冊電話號碼。 | 字串 |
| $session.params.account_count | (選用) 與已驗證使用者相關聯的帳戶數量。 | 整數 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (選用) 需要提供交易記錄的客戶帳號末四碼。如果客戶只有一個帳戶，系統會在驗證後自動擷取這項資訊。如果客戶有多個帳戶，我們會向客戶收集特定帳號。 | 字串 |
| $session.params.transaction_history_max_days | 指定允許交易開始日期最早可提前多少天。預設值為 -90，表示交易開始日期不得早於目前日期前 90 天。這項參數會在首頁 true 路徑中設定。 |
整數 |
| $flow.max_retry_count | 指定在提示使用者提供有效交易開始和結束日期時，允許的重試次數。預設值為 3。 |
整數 |
如要設定此元件的輸入參數，請展開操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 專案。
- 選取所需的代理程式。
- 選取「Build」分頁標籤。
- 在「流程」部分中，按一下匯入的元件。
- 按一下「網頁」部分中的「首頁」。
- 按一下「Start」頁面中的「true」路徑。
- 在路徑視窗中，視需要編輯「參數預設值」值。
- 按一下 [儲存]。
輸出參數
輸出參數是會在退出元件後仍保持啟用的會話參數。這些參數包含元件收集的重要資訊。這個預先建構的元件會為下列輸出參數提供值：
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| auth_level | 表示呼叫端的驗證層級。 | 整數 |
| phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| account_count | 與註冊電話號碼相關聯的帳戶數量。這類帳戶包括使用者本人的帳戶，以及使用者擁有授權的帳戶。 | 整數 |
| last_four_digit_of_account_number | 如果使用者只有一個帳戶，系統會傳回帳號的最後四碼。如果使用者有多個帳戶，這個參數的值就是使用者選取的帳號末四碼，該帳號會用於接收交易記錄。 | 字串 |
| transfer_reason | 如果流程未成功執行，這個參數會指出流程結束的原因。回傳的值為下列其中一個：agent：使用者在對話過程中某個時間點要求真人服務專員。denial_of_information：使用者拒絕分享元件要求的資訊。max_no_input：對話已達到無輸入事件的最大重試次數。請參閱無輸入內建事件。max_no_match：對話已達到不相符事件的重試次數上限。請參閱不相符的內建事件。webhook_error：發生 webhook 錯誤。請參閱「webhook.error 內建事件」。webhook_not_found：無法連上 webhook 網址。請參閱 webhook.error.not-found 內建事件。 |
字串 |
基本設定
如要設定這個預先建構的元件，請按照下列步驟操作：
- 匯入預先建構的元件。
- 使用描述外部服務的設定，設定提供的彈性 webhook，請參閱下方的 webhook 設定。
設定 Webhook
如要使用這個元件，您必須設定隨附的彈性 webhook，才能從外部服務擷取所需資訊。
驗證
如果您先前未設定驗證所需的外部服務，則必須設定這些服務，才能為此元件啟用使用者驗證功能。詳情請參閱「驗證 Webhook 設定」一文。
驗證帳戶
元件會使用 prebuilt_components_account_services:validate_account webhook，根據使用者註冊的電話號碼和提供的帳號後四碼，驗證帳戶是否存在。如果帳戶存在，則 webhook 也會傳回帳戶餘額。
API 要求參數
元件會將下列參數提供為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收帳單資訊的帳號末四碼。 | 字串 |
API 回應參數
下列參數會從 API 回應中擷取，供元件使用。
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| account_found | 指出使用者註冊帳戶是否有提供的後四碼。 | 布林值 |
| 餘額 | 帳戶目前的餘額 (如果有)。 | 數字 |
如要為這個元件設定驗證帳戶 Webhook，請展開操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 專案。
- 選取所需的代理程式。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhook」。
- 選取 prebuilt_components_account_services:validate_account webhook。
- 將 Conversational Agents (Dialogflow CX) Webhook 網址欄位中的網址，替換為要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「方法」。
- 查看並更新要求主體，為 webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 webhook 回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看並更新驗證設定。
- 按一下 [儲存]。
取得交易
元件會使用 prebuilt_components_transaction_history:get_transactions webhook，根據使用者註冊的電話號碼、帳號的末四碼、交易記錄期間，以及使用者選取的任何篩選條件，擷取帳戶的交易次數。
API 要求參數
元件會將下列參數提供為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收交易記錄的帳號末四碼。 | 字串 |
| $flow.statement_start_date | 請求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。 | 字串 |
| $flow.statement_end_date | (選填) 要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。如果使用者未提供任何值，或呼叫端拒絕提供結束日期，則值會預設為目前日期。 | 字串 |
| $flow.transaction_credit_debit | 使用者要求的交易類型。有效值由 prebuilt_components_transaction_history_det_cred 自訂實體定義。預設支援 "credit" 和 "debit"。如果使用者拒絕選取類型，這個值會是空字串 ""，且系統應計算任何類型的交易。 |
字串 |
| $flow.merchant_name | 使用者要求的商家名稱。如果使用者拒絕提供商家名稱，這個值會是空白字串 ""，且所有商家的交易都應計入。 |
字串 |
| $flow.high_amount_value | 使用者要求的最低交易金額。如果使用者拒絕提供金額，這個參數的預設值為 0。 |
整數 |
API 回應參數
下列參數會從 API 回應中擷取，供元件使用。
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| transactions_count | 在指定的對帳單期間，針對所選帳戶找到的交易數量 (已套用所選篩選器)。 | 整數 |
如要為這個元件設定 Get transactions Webhook，請展開操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 專案。
- 選取所需的代理程式。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhook」。
- 選取 prebuilt_components_transaction_historyt:get_transactions webhook。
- 將 Conversational Agents (Dialogflow CX) Webhook 網址欄位中的網址，替換為要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「方法」。
- 查看並更新要求主體，為 webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 webhook 回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看並更新驗證設定。
- 按一下 [儲存]。
傳送資訊
元件會使用 prebuilt_components_transaction_history:send_info webhook，根據使用者註冊的電話號碼、帳號的末四碼、交易記錄期間，以及使用者選取的任何篩選條件，將交易記錄傳送至所選管道。
API 要求參數
元件會將下列參數提供為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收交易記錄的帳號末四碼。 | 字串 |
| $flow.statement_start_date | 請求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。 | 字串 |
| $flow.statement_end_date | (選填) 所要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。 | 字串 |
| $flow.transaction_credit_debit | 使用者要求的交易類型。有效值由 prebuilt_components_transaction_history_det_cred 自訂實體定義。預設支援 "credit" 和 "debit"。如果使用者拒絕選取類型，這個值會是空白字串 ""，且應傳送任何類型的交易。 |
字串 |
| $flow.merchant_name | 使用者要求的商家名稱。如果使用者拒絕提供商家名稱，這個值會是空字串 ""，且應傳送所有商家的交易。 |
字串 |
| $flow.high_amount_value | 使用者要求的最低交易金額。如果使用者拒絕提供金額，這個參數的預設值為 0。 |
整數 |
| $flow.channel_medium | 使用者選取的接收訊息管道。有效值由 prebuilt_components_transaction_history_phone 和 prebuilt_components_transaction_history_channel 自訂實體定義，取決於使用者是否有註冊電子郵件地址。根據預設，系統支援 email、mobile 和 whatsapp。 |
字串 |
| $flow.encryption_status | 指出使用者是否希望在傳送至指定管道前先將文件加密。如果使用者未提供任何值，或呼叫端拒絕提供結束日期，則值會預設為 true。 |
布林值 |
如要為這個元件設定「傳送資訊」Webhook，請展開操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 專案。
- 選取所需的代理程式。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhook」。
- 選取 prebuilt_components_transaction_history:send_info webhook。
- 將 Conversational Agents (Dialogflow CX) Webhook 網址欄位中的網址，替換為要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「方法」。
- 查看並更新要求主體，為 webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 webhook 回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看並更新驗證設定。
- 按一下 [儲存]。
完成
代理程式和相關的 webhook 應已設定完成，可以開始測試。