Le composant prédéfini de l'historique des transactions vérifie le niveau d'authentification d'un client, puis collecte la période des transactions et d'autres filtres qui sont appliqués lors de la récupération de l'historique des transactions. Ce composant accepte les filtres pour les éléments suivants:
- Type de transaction
- Nom du marchand
- Montant de la transaction
Si le client possède plusieurs comptes, le composant confirme le compte spécifique pour lequel le client souhaite récupérer l'historique des transactions. Ce composant utilise le composant prédéfini Authentication (Authentification) pour authentifier les utilisateurs et une version personnalisée de la collection de la date de naissance pour collecter les dates de début et de fin de l'historique des transactions.
Limites
En plus des limites courantes des composants prédéfinis, ce composant prédéfini présente les limitations suivantes:
- Ce composant ne chiffre aucune donnée.
Exemples de boîtes de dialogue
Les exemples de boîtes de dialogue suivants illustrent les scénarios courants gérés par ce composant prédéfini. Les exemples de boîtes de dialogue illustrent le comportement lorsque le composant est appelé via la téléphonie, ce qui déclenche l'intent d'accueil par défaut et la première réponse de l'agent au début de la conversation.
Plusieurs comptes
L'utilisateur final possède plusieurs comptes. L'agent confirme le compte pour lequel l'utilisateur demande l'historique des transactions. L'agent collecte les dates de début et de fin des transactions, les filtres que l'utilisateur souhaite appliquer aux transactions et s'il souhaite chiffrer l'historique des transactions. L'agent envoie l'historique des transactions à l'utilisateur.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| L'agent authentifie l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Authentication (Authentification). | |
| Merci. Votre authentification a bien été effectuée. | |
| Veuillez patienter pendant que nous récupérons les informations de votre compte. Nous avons constaté que deux comptes étaient associés à votre numéro. Pouvez-vous nous indiquer les quatre derniers chiffres du compte auquel vous faites référence ? |
|
| 1001 | |
| Les quatre derniers chiffres du numéro de compte que nous avons reçus sont 1001. C\'est bien cela ? | |
| Oui | |
| Veuillez indiquer la date de début de vos transactions, en commençant par le mois, suivi du jour, puis de l'année. Veuillez noter que l'historique des transactions ne couvre que les 90 derniers jours. | |
| L'agent collecte la date de début des transactions à l'aide du composant prédéfini Date de naissance. | |
| Parfait. Nous avons bien noté la date de début de vos transactions. Veuillez indiquer la date de fin de vos transactions, en commençant par le mois, puis le jour et l'année. Veuillez noter que l'historique des transactions ne couvre que les 90 derniers jours. |
|
| L'agent collecte la date de début des transactions à l'aide du composant prédéfini Date de naissance. | |
| Merci. Veuillez confirmer que vous recherchez les transactions effectuées entre le 25/06/2023 et le 21/07/2023. | |
| Oui | |
| Veuillez indiquer le nom du marchand pour lequel vous souhaitez obtenir des transactions. | |
| Le nom du marchand que nous avons capturé est "Google". Pouvez-vous me confirmer par oui ou non ? | |
| Oui | |
| Souhaitez-vous consulter l'historique des transactions de vos cartes de débit ou de crédit ? | |
| Crédit | |
| Veuillez indiquer un montant pour récupérer les transactions d'un montant égal ou supérieur au montant indiqué. Par exemple, si vous souhaitez rechercher les transactions supérieures à 100,30 $, dites "100". | |
| 500 | |
| Veuillez patienter pendant que nous récupérons les détails de vos transactions. Nous avons trouvé des transactions du 2 juin 2023 au 21 juillet 2023. Souhaitez-vous le recevoir par SMS ou par WhatsApp ? |
|
| SMS | |
| Voulez-vous chiffrer le document avant que nous le partagions avec vous ? | |
| Oui, s'il vous plaît | |
| Les informations du mot de passe seront partagées sur votre mobile enregistré. Vous recevrez le relevé dans un délai de 15 minutes sur votre mobile enregistré. |
Conventions d'attribution de noms
Ce composant prédéfini utilise les conventions d'attribution de noms suivantes:
| Caractéristique | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Flux | [Component Name] | Historique des transactions |
| Intent spécifique au composant | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_transaction_history_transaction_collection |
| Type d'entité | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_transaction_history_det_cred |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_transaction_history:get_transactions |
Paramètres d'entrée
Les paramètres d'entrée sont des paramètres utilisés pour configurer certains comportements du composant. Les paramètres seront utilisés par une ou plusieurs conditions du flux pour déterminer le comportement du composant. Les paramètres de portée de flux doivent être définis sur la page de démarrage du composant, comme décrit ci-dessous. Les paramètres de portée de session peuvent être définis par un flux d'appel ou sur la page de démarrage de ce composant.
Ce composant prédéfini accepte les paramètres d'entrée suivants:
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facultatif) Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| $session.params.auth_level_req | Indique le niveau d'authentification requis avant qu'un utilisateur puisse accéder à son historique des transactions. Cette valeur est configurée dans les préréglages de paramètres du traitement de l'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est 1. |
entier |
| $session.params.account_auth_enabled | Indique si l'utilisateur doit être authentifié en tant que titulaire de compte, comme décrit dans la section Types d'authentification. Cette valeur est configurée dans les préréglages de paramètres du traitement de l'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est true. |
booléen |
| $session.params.card_auth_enabled | Indique si l'utilisateur doit être authentifié en tant que titulaire de la carte, comme décrit dans la section Types d'authentification. Cette valeur est configurée dans les préréglages de paramètres du traitement de l'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est false. |
booléen |
| $session.params.phone_number | (Facultatif) Numéro de téléphone enregistré du client utilisé pour l'authentification. | chaîne |
| $session.params.account_count | (Facultatif) Nombre de comptes associés à l'utilisateur authentifié. | entier |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Facultatif) Quatre derniers chiffres du numéro de compte client pour lequel l'historique des transactions doit être fourni. Si le client ne possède qu'un seul compte, ces informations sont récupérées automatiquement après l'authentification. Si le client possède plusieurs comptes, le numéro de compte spécifique est collecté auprès de lui. | chaîne |
| $session.params.transaction_history_max_days | Indique le nombre maximal de jours avant la date actuelle autorisé pour la date de début d'une transaction. Par défaut, cette valeur est -90, ce qui signifie que les dates de début des transactions ne peuvent pas être antérieures à 90 jours avant la date actuelle. Ce paramètre est défini dans l'itinéraire true de la page de démarrage. |
entier |
| $flow.max_retry_count | Indique le nombre de nouvelles tentatives autorisées lorsque l'utilisateur final est invité à fournir des dates de début et de fin de transaction valides. La valeur par défaut est 3. |
entier |
Pour configurer les paramètres d'entrée de ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Compilation.
- Cliquez sur le composant importé dans la section Flux.
- Cliquez sur la page de démarrage dans la section Pages.
- Cliquez sur la route true (vraie) sur la page de démarrage.
- Dans la fenêtre "Itinéraire", modifiez les valeurs des préréglages de paramètres si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de sortie
Les paramètres de sortie sont des paramètres de session qui restent actifs après la sortie du composant. Ces paramètres contiennent des informations importantes collectées par le composant. Ce composant prédéfini fournit des valeurs pour les paramètres de sortie suivants:
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| auth_level | Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| account_count | Nombre de comptes associés au numéro de téléphone enregistré. Il peut s'agir de comptes personnels ou de comptes pour lesquels l'utilisateur dispose d'une procuration. | entier |
| last_four_digit_of_account_number | Si un utilisateur ne possède qu'un seul compte, les quatre derniers chiffres du numéro de compte sont renvoyés. Si un utilisateur possède plusieurs comptes, la valeur de ce paramètre correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de compte pour lequel l'utilisateur a sélectionné de recevoir l'historique des transactions. | chaîne |
| transfer_reason | Ce paramètre indique la raison pour laquelle le flux s'est arrêté, s'il n'a pas abouti. La valeur renvoyée est l'une des suivantes:agent: l'utilisateur final a demandé un agent humain à un moment donné de la conversation.denial_of_information: l'utilisateur final a refusé de partager les informations demandées par le composant.max_no_input: la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements sans entrée. Consultez la section Événements intégrés sans entrée.max_no_match: la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements de non-correspondance. Consultez la section Événements intégrés de non-correspondance.webhook_error: une erreur de webhook s'est produite. Voir Événement intégré webhook.error. webhook_not_found: une URL de webhook était inaccessible. Voir Événement intégré webhook.error.not-found. |
chaîne |
Configuration de base
Pour configurer ce composant prédéfini:
- Importez le composant prédéfini.
- Configurez les webhooks flexibles fournis avec une configuration décrivant vos services externes. Pour en savoir plus, consultez la section "Configuration des webhooks" ci-dessous.
Configuration du webhook
Pour utiliser ce composant, vous devez configurer les webhooks flexibles inclus afin de récupérer les informations nécessaires à partir de vos services externes.
Authentification
Si vous n'avez pas encore configuré les services externes requis pour l'authentification, vous devez les configurer pour activer l'authentification des utilisateurs pour ce composant. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la page Configurer un webhook d'authentification.
Valider le compte
Le webhook prebuilt_components_account_services:validate_account est utilisé par le composant pour vérifier qu'un compte existe en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur et des quatre derniers chiffres du numéro de compte fourni.
Le webhook renvoie également le solde du compte, le cas échéant.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Quatre derniers chiffres du numéro de compte pour lequel l'utilisateur a sélectionné et confirmé recevoir les informations du relevé de compte. | chaîne |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| account_found | Indique si un compte avec les quatre derniers chiffres fournis existe pour le compte enregistré de l'utilisateur. | booléen |
| solde | Montant du solde actuel du compte, le cas échéant. | Nombre |
Pour configurer le webhook de validation du compte pour ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook des agents conversationnels (Dialogflow CX) par le point de terminaison du service avec lequel vous souhaitez vous intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et modifiez le corps de la requête pour obtenir le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyées.
- Examinez et modifiez les paramètres Authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Obtenir des transactions
Le webhook prebuilt_components_transaction_history:get_transactions est utilisé par le composant pour récupérer le nombre de transactions d'un compte en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur, des quatre derniers chiffres du numéro de compte, de la période de l'historique des transactions et de tous les filtres sélectionnés par l'utilisateur.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Quatre derniers chiffres du numéro de compte pour lequel l'utilisateur a sélectionné et confirmé recevoir l'historique des transactions. | chaîne |
| $flow.statement_start_date | Date de début de l'état demandé au format AAAA-MM-JJ. | chaîne |
| $flow.statement_end_date | (facultatif) Date de début de l'état demandé au format AAAA-MM-JJ. Si l'utilisateur ne fournit aucune valeur ou refuse de fournir une date de fin, la valeur par défaut est la date actuelle. | chaîne |
| $flow.transaction_credit_debit | Type de transaction demandé par l'utilisateur. Les valeurs valides sont définies par l'entité personnalisée prebuilt_components_transaction_history_det_cred. Par défaut, "credit" et "debit" sont compatibles. Si l'utilisateur refuse de sélectionner un type, cette valeur est une chaîne vide "", et les transactions de tout type doivent être comptabilisées. |
chaîne |
| $flow.merchant_name | Nom du marchand demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un nom de marchand, cette valeur est une chaîne vide "", et les transactions de tous les marchands doivent être comptabilisées. |
chaîne |
| $flow.high_amount_value | Montant minimal de transaction demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un montant, la valeur par défaut de ce paramètre est 0. |
entier |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| transactions_count | Nombre de transactions trouvées pour le compte spécifié au cours de la période de relevé donnée avec les filtres sélectionnés appliqués. | entier |
Pour configurer le webhook "Get transactions" (Obtenir les transactions) pour ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_transaction_historyt:get_transactions.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook des agents conversationnels (Dialogflow CX) par le point de terminaison du service avec lequel vous souhaitez vous intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et modifiez le corps de la requête pour obtenir le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyées.
- Examinez et modifiez les paramètres Authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Envoyer des infos
Le webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info est utilisé par le composant pour envoyer un historique des transactions à un canal sélectionné en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur, des quatre derniers chiffres du numéro de compte, de la période de l'historique des transactions et de tous les filtres sélectionnés par l'utilisateur.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans code pays, utilisé pour l'identifier. | chaîne |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Quatre derniers chiffres du numéro de compte pour lequel l'utilisateur a sélectionné et confirmé recevoir l'historique des transactions. | chaîne |
| $flow.statement_start_date | Date de début de l'état demandé au format AAAA-MM-JJ. | chaîne |
| $flow.statement_end_date | (facultatif) Date de début de l'état demandé au format AAAA-MM-JJ. | chaîne |
| $flow.transaction_credit_debit | Type de transaction demandé par l'utilisateur. Les valeurs valides sont définies par l'entité personnalisée prebuilt_components_transaction_history_det_cred. Par défaut, "credit" et "debit" sont compatibles. Si l'utilisateur refuse de sélectionner un type, cette valeur est une chaîne vide "" et les transactions de n'importe quel type doivent être envoyées. |
chaîne |
| $flow.merchant_name | Nom du marchand demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un nom de marchand, cette valeur est une chaîne vide "", et les transactions de tous les marchands doivent être envoyées. |
chaîne |
| $flow.high_amount_value | Montant minimal de transaction demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un montant, la valeur par défaut de ce paramètre est 0. |
entier |
| $flow.channel_medium | Canal sur lequel l'utilisateur a sélectionné recevoir le message. Les valeurs valides sont définies par les entités personnalisées prebuilt_components_transaction_history_phone et prebuilt_components_transaction_history_channel, selon que l'utilisateur dispose d'une adresse e-mail enregistrée. Par défaut, email, mobile et whatsapp sont compatibles. |
chaîne |
| $flow.encryption_status | Indique si l'utilisateur souhaite que le document soit chiffré avant d'être envoyé au canal spécifié. Si l'utilisateur ne fournit aucune valeur ou refuse de fournir une date de fin, la valeur par défaut est true. |
booléen |
Pour configurer le webhook "Envoyer des informations" pour ce composant, développez cette section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook des agents conversationnels (Dialogflow CX) par le point de terminaison du service avec lequel vous souhaitez vous intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et modifiez le corps de la requête pour obtenir le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyées.
- Examinez et modifiez les paramètres Authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Terminé
Votre agent et ses webhooks devraient maintenant être configurés et prêts à être testés.