Mit Sammlungen den Überblick behalten
Sie können Inhalte basierend auf Ihren Einstellungen speichern und kategorisieren.
Looker Block für Salesforce Sales Cloud
Auf dieser Seite werden die Statistiken beschrieben, die Sie mit dem Cortex Looker-Block für Salesforce Sales Cloud-Daten erhalten. Mit diesem Looker-Block für Salesforce Sales Cloud können Sie anhand der Salesforce-Daten aus der Cortex Framework Data Foundation schneller Informationen zu Ihren Vertriebsaktivitäten, Trends, Interaktionen, Kontoverwaltung und mehr erhalten.
Verfügbare Statistiken
Der Looker-Block für Salesforce Sales Cloud im Cortex Framework bietet die folgenden vordefinierten allgemeinen Dashboard-Beispiele:
- Lead-Erfassung und -Conversion: Sie können sich über Leads informieren, die durch Marketingaktivitäten generiert wurden, ihren aktuellen Status und wie schnell Verkäufe in Opportunities umgewandelt werden. In diesem allgemeinen Dashboard können Sie im Detailbericht zur Conversion für die Lead-Erfassung die relevanten Details aufrufen.
- Trends und Pipeline für Opportunities: Hier sehen Sie offene Opportunities und ihre aktuelle Phase, welche wahrscheinlich abgeschlossen werden und wie gut die Vertriebsteams sich schlagen. In diesem allgemeinen Dashboard können Sie im Detailbericht zu Optimierungsmöglichkeiten und Pipeline die relevanten Details aufrufen.
- Vertriebsaktivitäten und Interaktionen: Hier sehen Sie Leads und Chancen, die sofortige Maßnahmen erfordern, sowie allgemeine Interaktionstrends im Vertrieb.
In diesem allgemeinen Dashboard können Sie mithilfe der folgenden detaillierten Berichte relevante Details aufrufen:
- Detailbericht zu Lead-Aufrufen
- Detailbericht zu Aktivitäten für Verkaufschancen
- Detailbericht zu überfälligen Empfehlungen
- Fallübersicht und -trends: Hier erhalten Sie einen Überblick über die allgemeine Position des Kundenservice bei allen offenen Fällen und Falltrends.
- Fallverwaltung und -behebung: Hier siehst du, wie effizient das Serviceteam bei der Fallbehebung ist, und kannst lang andauernde offene Fälle zur Priorisierung kennzeichnen.
- Konten mit offenen Supportanfragen: Hier siehst du, für welche Konten offene Supportanfragen vorliegen und welche sofort bearbeitet werden müssen.
Repository
Den Cortex Looker Block für Salesforce Sales Cloud finden Sie im offiziellen GitHub-Repository: block-cortex-salesforce.
Dieses Repository enthält wichtige LookML-Dateien, ‑Komponenten, ‑Modelle, ‑Ansichten, ‑Explores und ‑Dashboards, mit denen Sie Salesforce-Daten nahtlos in Ihre Looker-Umgebung einbinden können. Dieses Repository bietet eine solide Grundlage für die Erstellung benutzerdefinierter Berichte, Visualisierungen und Dashboards, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Bereitstellung
Eine Anleitung zum Bereitstellen des Looker-Blocks aus dem Cortex Framework für Salesforce Sales Cloud finden Sie unter Looker-Blöcke für das Cortex Framework bereitstellen.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte dieser Seite unter der Creative Commons Attribution 4.0 License und Codebeispiele unter der Apache 2.0 License lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in den Websiterichtlinien von Google Developers. Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-04 (UTC).
[[["Leicht verständlich","easyToUnderstand","thumb-up"],["Mein Problem wurde gelöst","solvedMyProblem","thumb-up"],["Sonstiges","otherUp","thumb-up"]],[["Schwer verständlich","hardToUnderstand","thumb-down"],["Informationen oder Beispielcode falsch","incorrectInformationOrSampleCode","thumb-down"],["Benötigte Informationen/Beispiele nicht gefunden","missingTheInformationSamplesINeed","thumb-down"],["Problem mit der Übersetzung","translationIssue","thumb-down"],["Sonstiges","otherDown","thumb-down"]],["Zuletzt aktualisiert: 2025-09-04 (UTC)."],[[["\u003cp\u003eThe Cortex Looker Block for Salesforce Sales Cloud provides rapid insights into sales activities, trends, engagement, and account management using Salesforce data.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThis block offers predefined dashboards for analyzing lead capture and conversion, opportunity trends and pipeline, sales activities and engagement, case overview and trends, case management and resolution, and accounts with cases.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eUsers can drill down from high-level dashboards to access detailed reports for more granular analysis of leads, opportunities, and sales activities.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThe Looker Block's GitHub repository contains all the necessary LookML files, models, and dashboards for integrating Salesforce data into Looker.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eInstructions for deploying the Looker Block from Cortex Framework for Salesforce Sales Cloud are available for seamless implementation.\u003c/p\u003e\n"]]],[],null,["# Looker Block for Salesforce Sales Cloud\n=======================================\n\nThis page describes the insights you can get from the Cortex Looker\nBlock for Salesforce Sales Cloud data. Using this Looker Block for\nSalesforce Sales Cloud, you can gain faster insights into your sales activities,\ntrends, engagement, account management and more, based on the Salesforce data\nfrom Cortex Framework Data Foundation.\n\nAvailable insights\n------------------\n\nThe Looker block for Salesforce Sales Cloud in\nCortex Framework offers the following predefined high-level\ndashboard samples:\n\n1. **Leads Capture and Conversion**: Understand leads generated from marketing activities, current status, and how quickly sales are converting to opportunities. From this high-level dashboard, you can drill to the pertinent details in the Leads Capture Conversion Detailed Report.\n2. **Opportunity Trends and Pipeline**: Identify open opportunities and their current stage, which are likely to close and how well sales teams are converting to wins. From this high-level dashboard, you can drill to the pertinent details in the Opportunity Trends and Pipeline Detailed Report.\n3. **Sales Activities and Engagement** : Highlight leads and opportunities which need immediate follow up and understand overall engagement trends across sales. From this high-level dashboard you can drill into pertinent details with these granular reports:\n - Lead follow ups detailed report.\n - Opportunity activities detailed report.\n - Overdue opportunities detailed report.\n4. **Case Overview and Trends**: Understand overall customer service position across all open cases and case trends.\n5. **Case Management and Resolution**: Get a pulse check on how efficient the service team is at case resolution and highlight any long running open cases for prioritization.\n6. **Accounts with Cases**: Identify which accounts have open cases and which need immediate focus.\n\nRepository\n----------\n\nTo access the Cortex Looker Block for Salesforce Sales Cloud,\nvisit its official GitHub repository:\n[**block-cortex-salesforce**](https://github.com/looker-open-source/block-cortex-salesforce).\nThis repository contains essential LookML files, components, models, views,\nExplores, and dashboards that enable you to seamlessly integrate Salesforce data\ninto your Looker environment. This repository provides a solid\nfoundation for creating custom reports, visualizations, and dashboards tailored\nto your specific needs.\n\nDeployment\n----------\n\nFor instructions about how to deploy the Looker Block from\nCortex Framework for Salesforce Sales Cloud, see\n[Deploy Looker Blocks for Cortex Framework](/cortex/docs/looker-block-deployment)."]]
