Salesforce Sales Cloud 適用的 Looker Block

本頁說明如何運用 Cortex Looker Block 取得 Salesforce Sales Cloud 資料的洞察資訊。使用這個 Salesforce Sales Cloud 適用的 Looker Block，您就能根據 Cortex Framework Data Foundation 的 Salesforce 資料，更快取得銷售活動、趨勢、參與度、帳戶管理等深入分析結果。

可用的深入分析資訊

Cortex Framework 中的 Salesforce Sales Cloud 適用的 Looker 區塊提供下列預先定義的高階資訊主頁範例：

  1. 待開發客戶擷取和轉換：瞭解行銷活動產生的待開發客戶、目前狀態，以及銷售人員將待開發客戶轉換為商機的速度。您可以在這個高階資訊主頁中，深入查看「待開發客戶擷取轉換詳細報表」中的相關詳細資料。
  2. 商機趨勢和管道：找出未結案的商機及其目前階段、可能成交的商機，以及銷售團隊的成交率。您可以在這個高階資訊主頁中，下鑽查看「商機趨勢」和「管道詳細報表」中的相關詳細資料。
  3. 銷售活動和參與度：醒目顯示需要立即追蹤的待開發客戶和商機，並瞭解銷售的整體參與度趨勢。您可以在這個高階資訊主頁中，透過下列詳細報表深入瞭解相關詳細資料：
    • 潛在客戶追蹤詳細報表。
    • 商機活動詳細報表。
    • 逾期商機詳細報表。
  4. 案件總覽和趨勢：瞭解所有未結案件和案件趨勢的整體客戶服務狀況。
  5. 案件管理和解決：掌握服務團隊解決案件的效率，並醒目顯示任何長期未結的案件，以利排定優先順序。
  6. 有未結案件的帳戶：找出有未結案件的帳戶，以及需要立即處理的帳戶。

存放區

如要存取 Salesforce Sales Cloud 適用的 Cortex Looker Block，請前往官方 GitHub 存放區：block-cortex-salesforce。這個存放區包含必要的 LookML 檔案、元件、模型、檢視區塊、探索和資訊主頁，可讓您將 Salesforce 資料無縫整合至 Looker 環境。這個存放區提供穩固的基礎，可供您建立符合特定需求的自訂報表、視覺化效果和資訊主頁。

部署作業

如要瞭解如何從 Cortex Framework 部署 Salesforce Sales Cloud 適用的 Looker Block，請參閱「部署 Cortex Framework 適用的 Looker Block」。