Bloque de Looker para Salesforce Sales Cloud
En esta página se describen las estadísticas que puede obtener del bloque de Cortex Looker para los datos de Salesforce Sales Cloud. Con este bloque de Looker para Salesforce Sales Cloud, puedes obtener información valiosa más rápido sobre tus actividades de ventas, tendencias, interacciones, gestión de cuentas y más, en función de los datos de Salesforce de Cortex Framework Data Foundation.
Estadísticas disponibles
El bloque de Looker para Salesforce Sales Cloud de Cortex Framework ofrece los siguientes ejemplos de paneles de control de alto nivel predefinidos:
- Captación y conversión de oportunidades de venta: descubre las oportunidades de venta generadas a partir de las actividades de marketing, su estado actual y la rapidez con la que se convierten en oportunidades. Desde este panel de control general, puede desglosar la información pertinente en el informe detallado de conversiones de captación de clientes potenciales.
- Tendencias y cartera de oportunidades: identifica las oportunidades abiertas y su fase actual, cuáles es probable que se cierren y cómo están convirtiendo los equipos de ventas las oportunidades en ventas. En este panel de control general, puede desglosar la información pertinente en los informes Tendencias de las oportunidades e Informe detallado de la cartera.
- Actividades de ventas e interacción: destaca las oportunidades de venta que necesitan un seguimiento inmediato y conoce las tendencias generales de interacción en las ventas.
En este panel de control general, puedes consultar detalles pertinentes con estos informes granulares:
- Informe detallado de las comunicaciones de seguimiento de las solicitudes.
- Informe detallado de las actividades de la oportunidad.
- Informe detallado de oportunidades vencidas.
- Resumen y tendencias de los casos: consulta la situación general del servicio de atención al cliente en todos los casos abiertos y las tendencias de los casos.
- Gestión y resolución de incidencias: comprueba la eficiencia del equipo de asistencia a la hora de resolver incidencias y destaca las que lleven mucho tiempo abiertas para priorizarlas.
- Cuentas con incidencias: identifica qué cuentas tienen incidencias abiertas y cuáles requieren atención inmediata.
Repositorio
Para acceder al bloque de Cortex Looker para Salesforce Sales Cloud, visita su repositorio oficial de GitHub: block-cortex-salesforce. Este repositorio contiene archivos, componentes, modelos, vistas, Exploraciones y paneles de control de LookML esenciales que te permiten integrar datos de Salesforce en tu entorno de Looker sin problemas. Este repositorio proporciona una base sólida para crear informes, visualizaciones y paneles de control personalizados que se adapten a tus necesidades específicas.
Implementación
Para obtener instrucciones sobre cómo desplegar el bloque de Looker de Cortex Framework para Salesforce Sales Cloud, consulta Desplegar bloques de Looker para Cortex Framework.